CM – Expensify cherche à lever 280 millions de dollars lors de la première introduction en bourse technologique de l’Oregon depuis 2004

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Fondé en 2008, Expensify affirme que son logiciel permet aux entreprises et aux employés de gérer facilement leurs notes de frais avec des applications pour smartphone et des outils en ligne. Extrait du dépôt d’IPO d’Expensify

La société de logiciels de gestion des dépenses Expensify a déclaré lundi qu’elle espérait lever jusqu’à 280 millions de dollars dans le cadre de son offre publique d’achat en attente, ce qui valoriserait la société à plus de 2 milliards de dollars.

Expensify a fixé une fourchette de prix pour son offre d’actions entre 23 $ et 25 $ par action. Elle n’a pas fixé de date pour son introduction en bourse, mais lorsqu’une entreprise fixe la fourchette de prix pour sa cotation en bourse, l’offre réelle intervient généralement très peu de temps après.

Aucune entreprise technologique de l’Oregon n’a organisé d’introduction en bourse depuis 2004, lorsque le fabricant d’équipements semi-conducteurs Cascade Microtech est devenu public. Une valorisation de 2 milliards de dollars ferait d’Expensify la neuvième entreprise la plus valorisée de l’État.

Expensify, fondée en 2008, affirme que son logiciel permet aux entreprises et aux employés de gérer facilement leurs notes de frais avec des applications pour smartphone et des outils en ligne. La société prévoit d’être cotée sur le Nasdaq Global Market sous le symbole EXFY.

Bien qu’Expensify ait déplacé son siège social de San Francisco à Portland en 2017, la société n’est pas une force économique dans l’Oregon. Elle ne comptait que 140 employés fin juin, dont seulement une trentaine à Portland. Parmi eux, le PDG d’Expensify, David Barrett.

Cependant, une introduction en bourse augmentera à la fois la visibilité d’Expensify et le profil du secteur technologique de l’Oregon. La technologie est l’une des industries dominantes de l’État, mais jusqu’à récemment, l’État servait principalement d’avant-poste pour Intel, Amazon, Google et d’autres grandes entreprises technologiques basées ailleurs.

Plus largement, l’État enregistre une série d’offres publiques après une sécheresse de 17 ans. La chaîne de cafés au volant Dutch Bros a levé plus de 500 millions de dollars lors de son introduction en bourse en septembre, et ses actions ont continué de monter en flèche. Cette société, basée à Grants Pass, a maintenant une capitalisation boursière de plus de 12 millions de dollars.

La société de technologie de batterie basée à Wilsonville, ESS Tech, est devenue publique le mois dernier en fusionnant avec un fonds d’investissement appelé société d’acquisition spécialisée ou SPAC. La chaîne de garderies KinderCare a annoncé en septembre son intention de revenir sur les marchés publics avec une introduction en bourse. Et la société de gestion de locations de vacances de Portland, Vacasa, prévoit de devenir publique cet automne avec une valorisation de 4,5 milliards de dollars dans le cadre d’un autre accord SPAC.

Expensify a déclaré un chiffre d’affaires de 65,0 millions de dollars au cours des six premiers mois de l’année, contre 40,6 millions de dollars au cours de la même période de 2020. Les bénéfices ont totalisé 14,7 millions de dollars, contre 3,5 millions de dollars au cours des six premiers mois de 2020.

La petite entreprise a fait la une des journaux l’année dernière lorsque Barrett, le PDG, a envoyé un e-mail à ses clients les exhortant à voter pour Joe Biden lors des élections présidentielles de novembre. L’entreprise a sauté dans le tumulte politique tout comme d’autres entreprises technologiques avec de grandes opérations à Portland, telles que Coinbase et New Relic, ont cherché à dissocier leurs opérations de l’agitation entourant les problèmes sociaux et culturels.

« Il y a cette idée qu’en tant que propriétaire d’entreprise, vous êtes censé être neutre », a déclaré Barrett au Wall Street Journal l’année dernière. « Nous avons besoin de plus de gens pour entrer dans la mêlée et dire : Je n’aime pas le statu quo. »

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