CM – Splunk annonce un investissement de 1 milliard de dollars de Silver Lake

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SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Splunk Inc. (NASDAQ : SPLK), fournisseur de la plate-forme Data-to-Everything, a annoncé aujourd’hui que Silver Lake, un leader mondial de l’investissement technologique, investira 1 milliard de dollars dans notes de premier rang pour accompagner la transformation continue de son activité. Splunk prévoit d’utiliser le produit du nouvel investissement pour financer des initiatives de croissance et gérer sa structure de capital, y compris un programme de rachat d’actions nouvellement autorisé pouvant atteindre 1 milliard de dollars qui sera exécuté au fil du temps.

« Nous avons considérablement fait évoluer notre entreprise depuis que nous avons commencé notre transformation pour devenir une entreprise axée sur le cloud il y a plus de deux ans, et l’annonce d’aujourd’hui réaffirme la force de nos fondamentaux commerciaux, de notre stratégie cloud et de notre trajectoire de forte croissance », a déclaré Doug Merritt, président et PDG de Splunk. « Silver Lake a une solide réputation et des antécédents d’investissement dans des entreprises technologiques innovantes, et avec leur soutien, nous accélérons la réalisation de nos objectifs en fournissant la plate-forme de données la plus évolutive et la plus puissante dans le cloud. »

Plus tôt ce mois-ci, Splunk a annoncé des revenus récurrents annuels (ARR) du Cloud de 877 millions de dollars pour le premier trimestre fiscal 2022, soit une augmentation de 83 % en glissement annuel. Splunk a terminé son premier trimestre avec 56 % de ses réservations de logiciels dans le Cloud et 203 clients avec un ARR Cloud supérieur à 1 million de dollars, en hausse de 99 % d’une année sur l’autre.

« Nous admirons depuis longtemps l’équipe et la technologie de classe mondiale de Splunk, et nous pensons que la société se trouve maintenant à un point d’inflexion important », a déclaré Kenneth Hao, président et associé directeur de Silver Lake. « Il est devenu de plus en plus clair qu’une transformation basée sur le cloud est essentielle à la modernisation et Splunk est idéalement positionné pour aider les organisations du monde entier à gérer la complexité associée à cette transition. Nous sommes confiants dans les opportunités à venir et impatients de travailler avec Doug et son équipe pour soutenir la prochaine phase de croissance de Splunk. »

Dans le cadre de l’investissement de Silver Lake, Hao sera nommé au conseil d’administration de Splunk. Avec la nomination de Hao, le conseil d’administration de Splunk comprendra 11 membres, dont 10 sont indépendants.

« Ken apporte plus de 30 ans d’expérience dans l’investissement technologique et le travail avec des équipes de direction pour créer et développer de grandes entreprises, et nous sommes ravis de l’accueillir au sein du conseil d’administration de Splunk », a déclaré Graham Smith, président du conseil d’administration de Splunk. « Grâce à ce partenariat avec Silver Lake, Splunk est bien placé pour tirer parti de l’élan généré par l’équipe et continuer à permettre aux clients de briser les barrières informatiques, de sécurité et de DevOps tout en créant une valeur durable pour nos actionnaires. »

Selon les termes de l’investissement, Silver Lake achètera 1 milliard de dollars en capital total de billets de premier rang convertibles de Splunk (les « billets »). Les billets auront un prix de conversion initial de 160,00 $ par action des actions ordinaires de Splunk, sous réserve des ajustements anti-dilution et autres habituels. Le prix de conversion initial de 160,00 $ représente une prime de 30 % par rapport au cours de clôture moyen pondéré en fonction du volume des actions ordinaires sur une période de 10 jours se terminant le 21 juin 2021. Les billets arriveront à échéance en juillet 2026, à moins qu’ils ne soient rachetés, remboursés ou converti. Les billets porteront intérêt au taux de 0,75 % par année.

Dans le cadre de cette transaction, le conseil d’administration de Splunk a autorisé le rachat d’un montant pouvant atteindre 1 milliard de dollars de ses actions ordinaires sur le marché libre, en fonction des prix du marché en vigueur, ou dans le cadre de transactions négociées en privé. Le rachat est destiné à compenser l’effet dilutif des Titres.

Des informations supplémentaires concernant cette annonce peuvent être trouvées dans un formulaire 8-K qui sera déposé aujourd’hui auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

Goldman Sachs & Co. LLC agit en tant que conseiller financier principal et Centerview Partners agit également en tant que conseiller financier de Splunk, et Wilson Sonsini Goodrich & Rosati et Wachtell, Lipton, Rosen & Katz sont les conseillers juridiques de Splunk dans la transaction.

Ken Hao a rejoint Silver Lake en 2000 et est président et associé directeur. Hao est actuellement administrateur au conseil d’administration de NortonLifeLock ainsi qu’aux conseils d’administration des sociétés de portefeuille ServiceMax et SolarWinds. Il a également dirigé l’établissement des bureaux de la société en Asie et dirigé les investissements de Silver Lake dans Alibaba Group et Ant Financial. Auparavant, il a été administrateur de Broadcom, SMART Global Holdings, NetScout Systems et UGS Corp. (acquis par Siemens AG). Avant de rejoindre Silver Lake, Hao a travaillé chez Hambrecht & Quist (qui fait maintenant partie de JP Morgan) de 1990 à 1999, où il a occupé le poste de directeur général. En dehors de Silver Lake, Hao siège aux conseils d’administration de l’UCSF et d’Universal Tennis. Hao est diplômé du Harvard College avec un A.B. en économie.

Splunk Inc. (NASDAQ : SPLK) transforme les données en actions avec la plate-forme Data-to-Everything. La technologie Splunk est conçue pour enquêter, surveiller, analyser et agir sur les données à n’importe quelle échelle.

Splunk, Splunk>, Data-to-Everything, D2E et Turn Data Into Doing sont des marques commerciales et des marques déposées de Splunk Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays. Tous les autres noms de marque, noms de produits ou marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. © 2021 Splunk Inc. Tous droits réservés.

Silver Lake est une société d’investissement technologique mondiale de premier plan, avec plus de 83 milliards de dollars d’actifs sous gestion et de capitaux engagés et une équipe de professionnels basés en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Les sociétés du portefeuille de Silver Lake génèrent collectivement plus de 196 milliards de dollars de revenus par an et emploient plus de 448 000 personnes dans le monde. Pour plus d’informations sur Silver Lake et son portefeuille, veuillez visiter le site Web de Silver Lake à silverlake.com.

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui impliquent des risques et des incertitudes, y compris des déclarations concernant la stratégie commerciale, les plans et les objectifs de Splunk pour les opérations futures ; l’investissement de Silver Lake et l’utilisation du produit et des bénéfices de celui-ci ; l’élection prévue d’un administrateur ; le programme de rachat d’actions et les facteurs qui auront une incidence sur le montant et le calendrier des achats, le cas échéant ; L’opportunité de marché de Splunk, y compris les tendances du rythme de la transformation numérique et cloud des clients et l’importance des données et notre capacité à tirer parti de ces tendances ; la croissance de notre activité cloud ; le marché des produits liés aux données et les tendances de ce marché, la croissance future et les objectifs associés ; attentes pour notre industrie et notre entreprise, telles que notre modèle commercial, la demande des clients, nos relations avec les partenaires, le succès et les commentaires des clients, l’utilisation croissante de Splunk par les clients, et les avantages et l’échelle attendus de nos produits. Il existe un nombre important de facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des déclarations faites dans ce communiqué de presse, notamment : les risques associés aux stratégies, priorités ou plans de Splunk prenant plus de temps que prévu à exécuter ; la poursuite ou la diminution de l’impact de la pandémie de COVID-19 et des mesures de santé publique connexes sur nos activités, ainsi que la poursuite ou la diminution de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur l’environnement économique global, y compris la capacité d’achat des clients, l’urgence et les modèles ; et les conditions générales du marché, politiques, économiques, commerciales et concurrentielles du marché.

Des informations supplémentaires sur les facteurs potentiels qui pourraient affecter les résultats financiers de Splunk sont incluses dans le rapport trimestriel de la société sur formulaire 10-Q pour le trimestre fiscal clos le 30 avril 2021, qui est déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») des États-Unis et Les autres documents déposés par Splunk auprès de la SEC. Splunk n’assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives fournies pour refléter des événements qui se produisent ou des circonstances qui existent après la date à laquelle elles ont été faites.

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