PARIS (Agefi-Dow Jones) – Le fabricant de tubes sans soudure pour l’industrie pétrolière, Vallourec, a annoncé jeudi le début de son augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription (DPS) d’un montant de 300 millions d’euros.
Vallourec émettra près de 53 millions d’actions au prix unitaire de 5,66 euros. Ce prix d’émission reflète une décote de 80,5% par rapport au cours de clôture du 1er juin, a annoncé la société. La parité a été fixée à 37 actions nouvelles pour 8 actions existantes.
« Le 4 juin 2021, chaque actionnaire de la société bénéficiera d’un droit préférentiel de souscription pour chaque action inscrite comptablement au 3 juin 2021 », a précisé Vallourec. « Huit DPS donnent à leurs propriétaires le droit d’acheter 37 actions nouvelles à titre irréductible », poursuit le groupe.
L’achat des actions nouvelles est possible à partir du 8 juin jusqu’à la clôture de l’Assemblée Générale le 21 juin. Le DPS sera discontinué et négociable du 4 au 17 juin.
Vallourec a également reçu des engagements de souscription du fonds souverain Bpifrance et du sidérurgiste japonais Nippon Steel Corporation, détenant chacun 14,6% du capital du Groupe, à hauteur de 20 millions et .35 millions d’euros reçus.
Cet appel de marché est l’une des étapes les plus importantes de la restructuration financière du Groupe. En plus de cette opération, la recapitalisation de Vallourec prévoit une augmentation de capital réservée aux créanciers pour convertir des dettes de 1,33 milliard d’euros en actions.
A l’issue de cette recapitalisation, un actionnaire n’ayant pas participé à l’augmentation de capital subirait une dilution de 96%, a indiqué la société.
Vallourec est prêt à achever sa restructuration financière après un 1er trimestre meilleur qu’attendu | Dow Jones
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