PARIS (Agefi-Dow Jones) – Le gestionnaire d’actifs Amundi a entamé des négociations exclusives avec Société Générale Bank pour le rachat de sa filiale Lyxor, ont annoncé mercredi les deux sociétés dans des communiqués de presse séparés.
Ce rachat serait basé sur un prix au comptant de 825 millions d’euros. L’opération prévoit que Société Générale conserve certaines activités de Lyxor, à savoir la gestion structurée pour les clients des activités de marché de la banque et les activités de gestion d’actifs dédiées à l’épargne et réalisées pour le compte de la société. Général.
Cette vente devrait être finalisée en février 2022 au plus tard. Société Générale a déclaré que l’opération devrait générer une plus-value après impôts d’environ 430 millions d’euros et avoir un effet positif sur le ratio de solvabilité CET1 de 18 points.
De son côté, Amundi a déclaré que cette opération devrait lui permettre de devenir le leader européen de la gestion de fonds indiciels (ETF) en portant ses actifs dans ce domaine à 142 milliards d’euros et sa part de marché en Europe à 14%.
Par ailleurs, l’opération devrait se traduire par une augmentation du bénéfice par action d’environ 7% en 2021, y compris des synergies de coûts, estime Amundi. Sur un horizon de trois ans, le retour sur investissement de l’entreprise serait supérieur à 10%, évalue également le gestionnaire d’actifs.
«L’acquisition de Lyxor va accélérer le développement d’Amundi car elle renforcera notre expertise, notamment en matière d’ETF et de gestion alternative, et nous permettra d’intégrer des équipes de qualité», a déclaré Yves Perrier, directeur général d’Amundi.
Amundi entame des négociations avec SocGen sur le rachat de Lyxor pour 825 millions d’euros sur Dow Jones
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Amundi entame des négociations avec SocGen pour acquérir Lyxor pour 825 millions d’euros
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