BBVA bondit en Bourse après le rachat par PNC de ses activités aux USA

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(Reuters) – BBVA a capturé près de 20% du marché boursier lundi en début de séance après l’annonce d’un accord d’acquisition des activités de la banque espagnole par l’US PNC Financial Services Group Inc pour 11,6 milliards. Dollars (9,7 milliards d’euros)

Pour BBVA, l’opération améliorerait une amélioration de 300 points de base du ratio de fonds propres CET1 et aurait un impact positif de 580 millions d’euros sur son résultat net, selon la banque espagnole.

De nombreux courtiers considèrent la transaction comme bénéfique pour BBVA, car le Credit Suisse estime qu’elle générera de la valeur. Pour sa part, Jefferies a averti que l’accord serait bien accueilli par les investisseurs.

La PNC a déclaré qu’elle espérait que l’accord, qui sera entièrement effectué en espèces et non approuvé par les conseils d’administration des deux sociétés, entraînera une augmentation de 21% des bénéfices en 2022.

Il s’agit du deuxième accord bancaire américain en importance depuis la crise financière de 2008, qui conduira à la création d’une banque américaine avec des actifs de près de 560 milliards de dollars et une présence dans près de 20 États.

L’accord est intervenu près de six mois après que BNC a vendu sa participation de 22,4% dans le géant de la gestion d’actifs BlackRock pour 14,2 milliards de dollars (11,9 milliards d’euros). Le produit de la vente sera utilisé pour financer l’acquisition.

Cet accord illustre l’impact de l’assouplissement des réglementations fiscales et des réductions de l’impôt sur les sociétés sous le président Donald Trump.

Ces actions ont donné envie aux banques régionales américaines de se développer pour être plus compétitives face à des géants comme JPMorgan Chase et Wells Fargo.

La transaction entre BBVA et PNC doit être finalisée mi-2021.

ref: reuters.com

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