CM – OVHcloud annonce avoir levé 350 millions d’euros lors de l’introduction en bourse

PARIS (Agefi-Dow Jones) – Le spécialiste des services informatiques dématérialisés OVHcloud a annoncé jeudi avoir levé 350 millions d’euros à l’occasion de son introduction sur Euronext Paris.

Par rapport au prix d’introduction en bourse de 18,50 euros par action – en bas de la fourchette indicative – la capitalisation boursière d’OVHcloud est d’environ 3,5 milliards d’euros, ce qui en fait la plus grande introduction en bourse cotée à la Bourse de Paris de l’année.

Les investisseurs privés français ont beaucoup de succès », a déclaré le groupe dans un communiqué.

KKR finance TowerBrook Capital Partners ainsi que des membres de la famille Klaba et certains administrateurs, employés et anciens employés de la société vendus dans le cadre de l’introduction en bourse. pour 50 millions d’euros de titres. En cas d’exercice intégral de l’option de surallocation, ce montant pourra être porté à un maximum d’environ 110 millions d’euros.

L’ouverture des négociations des actions sur le marché réglementé d’Euronext Paris sous forme d’attribution d’actions est prévue le 15 octobre, tandis que les actions débuteront les négociations le 18 octobre.

OVHcloud a annoncé qu’il utiliserait le produit de l’émission pour financer sa stratégie de croissance, y compris l’expansion géographique et la construction de centres de données, le développement de nouveaux produits et les activités de croissance externe « si nécessaire ».

Le chiffre d’affaires de l’hébergeur a atteint 632 millions d’euros sur l’exercice 2020, dont environ la moitié hors de France. En 2020, l’EBITDA ajusté (excédent brut d’exploitation) s’élève à 263 millions d’euros.

Prix ​​final OVHcloud fixé à 18,50€, commandes A1 100% servies | investir.fr

OVHcloud annonce avoir levé 350 millions d’euros lors de l’introduction en bourse | Dow Jones

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